截至目前上上通，19家民营银行均已完成2024年度业绩报告的披露工作。从整体来看，民营银行在资产规模、营收增长等方面表现亮眼。同时，银行间净利润分化明显，部分机构出现“增收不增利”的情况。此外，行业在财富管理、理财代销等业务领域的探索也取得了显著进展。
苏商银行特约研究员薛洪言向《证券日报》记者表示，2024年民营银行“营收普增、利润分化”的特征，反映出行业在规模扩张与盈利能力之间尚未形成有效平衡。其中，收入普遍增长主要源于信贷规模扩大和新兴业务如财富管理的贡献，利润分化则暴露了部分银行在成本控制、风险定价和业务结构上的短板。部分银行可能因过度依赖高定价的消费贷业务，而面临不良率攀升的压力，导致拨备计提大幅增加。同时，部分银行为争夺市场份额而推高获客成本，叠加科技投入的刚性支出，进一步侵蚀其利润空间。在此背景下，民营银行可以通过优化业务结构、拓展财富管理业务以及探索多元化发展路径，积极应对挑战，寻找新的增长点。
头部机构业绩领跑
腰部机构“增收不增利”上上通
从2024年业绩表现来看，民营银行整体呈现营收普遍增长、净利润分化加剧的行业特征。头部机构中，微众银行实现营业收入381.28亿元，同比下降3.13%，实现净利润109.03亿元，同比增长1%；网商银行虽然实现营收同比增长13.71%至213.14亿元，但受资产质量管控和成本端影响，净利润同比下滑24.67%至31.66亿元，出现“增收不增利”的情况。
同时，“增收不增利”现象在腰部机构阵营中更为普遍。例如，新网银行全年营收63.7亿元，保持增长，净利润却同比下降19.7%至8.11亿元；亿联银行营收10.91亿元，净利润同样出现同比下降。
在薛洪言看来，部分民营银行出现“增收不增利”现象，核心原因在于息差收窄与成本攀升的双重挤压。一方面，降息背景下新发放贷款利率持续走低，而负债端存款成本受制于定期化难以同步下降，净息差收窄直接拖累了银行的利息收入。另一方面上上通，推动数字化转型需要银行持续投入技术研发和场景搭建，短期内难以转化为利润增长点。
此外，苏商银行成为少数实现“双增长”的机构，全年营收突破50亿元，净利润11.59亿元，分别同比增长11.11%和10.34%，展现出差异化的发展韧性；中关村银行出现营收、净利润双降，降幅分别为1.36%和11.29%；民商银行净利润降幅更为显著，达到43.48%。
多重挑战倒逼转型
中间业务或成破局关键
整体来看，目前民营银行面临着市场竞争加剧、监管趋严等压力，行业增长速度或有所放缓，传统的盈利模式亟待变革，在风险管理与业务结构优化方面仍需投入更多精力。
薛洪言认为，当前民营银行面临多重挑战。一是传统业务模式承压，消费贷等零售业务因客群下沉导致风险积聚，而监管对助贷和贷款定价的规范进一步压缩了部分机构的利润空间；二是资本补充压力增大，部分银行资本充足率接近监管红线，制约业务扩张能力；三是客户黏性不足，消费金融机构和传统银行的双向挤压使部分银行获客成本居高不下。
“在应对策略上，民营银行需加快业务转型。例如，深耕垂直场景生态，通过供应链金融、绿色信贷等差异化产品优化资产结构；提升科技赋能效率，利用大数据和AI技术精准识别风险、降低运营成本。同时，需深化与实体经济的链接，拓展小微企业和普惠金融服务，培育长期稳定的利润增长点。此外，应进一步加强合规能力建设，主动适应监管导向，则是规避政策风险、实现可持续发展的关键。”薛洪言说。
2024年年报显示，在资管新规落地与理财子公司蓬勃发展的背景下，民营银行正加速布局财富管理与理财代销业务，中间业务收入成为新的增长极，相关业务成熟度显著提升。例如，微众银行年末管理资产余额达32439亿元，同比增长26%，主要得益于代销业务拉动；网商银行与23家银行理财子公司合作，第三方银行理财代销规模位居行业第二；亿联银行通过数字化战略推进理财代销，持续提升零售金融服务能力。
“当前上上通，民营银行正处于转型关键期，面临盈利分化和增长压力，需在监管下探索可持续模式。未来破局核心是紧跟监管合规，结合金融科技提升风控与服务效率。头部机构整合资源，腰部机构差异化突围，将共同构建下一阶段的行业发展格局。同时，财富管理等轻资产模式有望成为破局关键，助力行业实现规模扩张与效益提升的平衡。”业内人士表示。
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